MISSIONNEMENT
Nos missions sont systématiquement contractualisées dans une lettre de mission cadre principale discutée ensemble qui prévoit précisément le cadre général de notre intervention et couvre généralement des prestations de :
- Conseil financier : planification et supervision de gestion menée avec nos partenaires stratégiques, établissements leaders de la gestion de fortune partageant notre ADN, sous-traitants privilégiés et parties prenantes de ces missions.
- Conseil patrimonial : planification, coordination et gestion de projets entrepreneuriaux, patrimoniaux, philanthropiques ou matrimoniaux
- Assistance administrative
NOS DIFFÉRENCES
- Notre ADN d’investisseurs familiaux
- Notre taille critique et capacité à mutualiser les intérêts
- Notre réseau international
- Notre équipe de professionnels très expérimentés
- Nos ressources et systèmes d’information
AGRÉMENTS
- Agrément AMF,
Conseil en Investissement Financier E003067 - Agrément ACPR,
Intermédiaire en Assurances ORIAS 10057135 - Membre de l’Association Nationale des Conseils Financiers (ANACOFI et ANACOFI CIF)